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    Analyser votre situation

    Analyser ensemble

    Votre situation est unique. Pour en mesurer toutes les spécificités et mettre en œuvre une démarche patrimoniale appropriée, nous effectuons avec vous une analyse complète et détaillée, première pierre d'un accompagnement durable. Écoute, dialogue et confiance sont les maîtres-mots de cette relation.

    Déterminer vos objectifs prioritaires, étape par étape

    Afin de construire votre plan d'actions patrimonial et financier, il est nécessaire d'appréhender tous les éléments factuels, techniques ou financiers. C'est pourquoi nous identifions ensemble vos préoccupations et vos priorités.

    Proposer une organisation de vos actifs

    À partir des objectifs identifiés, nous intégrons dans l'analyse toutes les spécificités de votre situation patrimoniale. Grâce à nos compétences dans les domaines financier, juridique et fiscal, nous vous apportons des solutions solides, flexibles et innovantes. Nous vous proposons une organisation structurée et planifiée de vos actifs : la stratégie patrimoniale et financière.

    Notre engagement : vous accompagner dans la durée

    Vous accompagner, c'est être à vos côtés pour voir évoluer vos projets professionnels, votre patrimoine et celui de vos proches... c'est être présent lors de vos choix de vie et vous donner les moyens de les réussir.

    © CIC - Janvier 2010

     

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