Mise en œuvre de la gestion sous mandat
La gestion sous mandat1 se décline au sein d’enveloppes juridiques diverses :
- Compte titre « ordinaires »
- Plan d’Épargne en Actions (PEA)
- Assurance-vie ou contrat de capitalisation (mandat d’arbitrage2)
Vous avez le choix entre plusieurs profils de gestion qui sont déterminés en fonction de votre sensibilité au risque et du niveau de performance souhaité.
Le rôle du gérant sous mandat présent en région :
- Mettre en œuvre la politique d’investissement selon le profil choisi
- Se tenir à votre disposition pour vous rencontrer et commenter la gestion mise en œuvre
- Répondre à toutes vos questions ayant trait à vos avoirs gérés
- Donner toutes les informations économiques et financières utiles