Retour à l'accueil

 

Menu de navigation principal

Accès à vos comptes

:

:

Sécurité | Problème de connexion

  • Autre moyen d'authentification
  • DécouvrirFilbanqueSouscrire

    Menu de navigation secondaire

    > cic.fr: Banque Transatlantique > Association / Fondation > Confier la valorisation de vos actifs financiers

    Confier la valorisation de vos actifs financiers

    En complément de la gestion de trésorerie et dans le cadre juridique d'un mandat, vous confiez la gestion de vos avoirs à une équipe de professionnels et bénéficiez d'une gestion effectuée rigoureusement en fonction de vos propres attentes.
    La gestion sous mandat vous permet de choisir le niveau de sécurité ou de dynamisme que vous souhaitez.

    Une orientation de gestion définie

    Afin de mettre en œuvre votre stratégie de placement, votre chargé d'affaire étudie vos objectifs et vos projets futurs, votre horizon de placement, mais également votre degré d'acceptation du risque dans le respect de vos contraintes règlementaires.

    Il détermine avec vous "l'orientation de gestion" qui convient à votre portefeuille1 : actions, obligations, titres monétaires, OPCVM2.
    Profil de gestion
    Défensive Votre exposition aux fluctuations des marchés est modérée. La valorisation du capital est maîtrisée.
    Équilibrée Vous valorisez votre capital à long terme en acceptant des fluctuations de rendement du capital à court terme.
    Dynamique Vous recherchez une valorisation maximale du capital en contrepartie d'une prise de risque importante.

     

    Vous êtes libéré des contraintes d'arbitrages et de suivi des valeurs.

    Selon l'évolution de vos besoins et de votre situation, mais également de la configuration des marchés, il est possible de modifier le choix d'orientation de la Gestion sous Mandat.

    Une information permanente

    Dans le cadre du mandat de gestion, nous vous assurons une information permanente. Vous recevez :

    • un avis d'opéré après chaque opération.
    • un relevé de portefeuille trimestriel.
    • un bilan de gestion semestriel accompagné d'une lettre de conjoncture, du détail des avoirs et des résultats de la gestion.

    Vous pouvez consulter votre portefeuille géré en temps réel, en vous abonnant au service de banque à distance Filbanque.

    Périodiquement, vous rencontrez votre gestionnaire de portefeuille pour faire un point sur la valorisation de vos actifs.

    © CIC Banque Transatlantique - Septembre 2012

    1 Les titres financiers peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés

    2 La note d'information est disponible sur simple demande et remise avant toute souscription

    Nous contacter
    Toutes les coordonnées pour contacter la Banque Transatlantique.

    Transatlantique Gestion

    Vos actifs sont gérés par les experts de Transatlantique Gestion.

    Grâce à leur performance, les fonds de Transatlantique Gestion sont régulièrement récompensés par la presse financière spécialisée et les agences de notation des fonds.

    En savoir plus sur Transatlantique Gestion

     
    Réalisation RSS