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    Le conseiller patrimonial

    Développer un portefeuille de clients Particuliers haut de gamme

    Le conseiller patrimonial développe et fidélise un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Il conseille et vend à ses clients les produits et services de la banque, notamment les produits financiers. Il offre une gestion patrimoniale de qualité et respecte les règles de gestion et de maîtrise du risque.

     

    Les missions

    • Le conseiller patrimonial propose à ses clients une approche globale de leur patrimoine. Il leur conseille les produits et services adaptés : produits d'épargne et produits financiers.
    • Il étudie la situation financière et la structure patrimoniale de ses clients. Pour des études complexes ou des conseils spécifiques, il fait appel aux spécialistes.
    • Il développe un réseau : clients, prescripteurs immobiliers...

    Les compétences et les qualités

    • Le conseiller patrimonial maîtrise les techniques de vente, de négociation, les méthodes de prospection et l'approche globale.
    • En plus des compétences commerciales, il possède une forte technicité financière. En spécialiste de l'approche patrimoniale, il a une connaissance parfaite des produits et services bancaires du marché des Particuliers, de leur réglementation et de leur fiscalité.

    Les évolutions professionnelles

    Un conseiller patrimonial peut évoluer vers une autre gamme de clientèle ou se spécialiser en gestion de fortune.

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