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    La Gestion sous Mandat

    Confiez vos valeurs mobilières à nos spécialistes

    Votre trésorerie dégage des excédents substantiels ? Vous désirez les valoriser sans vous y impliquer outre mesure ?
    Pour faire fructifier votre patrimoine par un placement à moyen ou long terme, le CIC vous propose la Gestion sous Mandat. Ainsi, vous disposez d'un portefeuille géré par nos experts. Vous choisissez vos orientations de placement. Et, vous êtes libéré des arbitrages et du suivi, tout en étant informé en permanence.

     

    OPCVM ? Gestion directe ?

    En fonction du capital que vous souhaitez faire fructifier, nous vous conseillons :

    • de 100 000 à 300 000 € : gestion en OPCVM
    • au delà : gestion possible en accès direct aux valeurs, mais avec minimum 45% en OPCVM

    Dans les deux cas, vous définissez votre stratégie d'investissement.

    4 formules de gestion

    Vous choisissez parmi 4 formules :

    • équilibré : vous valorisez votre capital à long terme avec une diversification économique et géographique
    • tempéré : la valorisation du capital est maîtrisée. Votre exposition aux fluctuations des marchés est modérée. Cette option convient particulièrement aux associations d'intérêt général.
    • obligataire : pour valoriser votre capital via des investissements en avoirs monétaires et/ou obligataires exclusivement.
    • dynamique : si vous recherchez une valorisation maximale du capital. La prise de risque est importante.

    Vous informer en permanence

    En contrepartie de cette gestion déléguée, nous vous assurons une information permanente :

    • après chaque opération, vous recevez un avis d'opéré
    • trimestriellement, un relevé de portefeuille vous est envoyé
    • semestriellement : votre bilan de gestion est accompagné d'une lettre de conjoncture, du détail des avoirs et des résultats de la gestion

    De plus, vous rencontrez périodiquement votre gestionnaire de portefeuille. Vous disposez ainsi de conseils personnalisés : nous vous accompagnons en fonction de l'évolution de votre situation.

    © CIC - janvier 2012

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