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Notre gestion conseillée

Notre gestion conseillée vous permet de bénéficier des conseils de nos professionnels tout en restant décisionnaire des investissements et arbitrages que vous souhaitez opérer dans votre portefeuille titres1.

Une grande disponibilité et flexibilité

Notre gestion conseillée vous permet d'échanger avec nos experts et de bénéficier de leurs conseils sur les marchés financiers.

Votre conseiller est à votre disposition pour :

  • construire avec vous votre stratégie d'investissement et nourrir votre réflexion,
  • vous proposer des opportunités d'investissement sélectionnées en adéquation avec vos objectifs,
  • vous donner des informations sur les valeurs qui vous intéressent,
  • accompagner vos choix et effectuer vos opérations.

Des conseils adaptés

Votre conseiller dédié adapte et personnalise ses recommandations en fonction de votre profil, de vos objectifs et contraintes fiscales, sur tout type d'actif financier1 (action, obligation, monétaire, OPC...) et zones géographiques.

Il est également à votre disposition pour analyser votre portefeuille existant, vous proposer des arbitrages éventuels, répondre à toutes vos questions sur les marchés et passer vos ordres.

Des reportings réguliers

À chaque opération vous recevez un avis d'opéré et chaque mois un compte-rendu d'exécutions.

Un reporting trimestriel vous est adressé reprenant l'évaluation détaillée et le suivi de la performance de vos actifs.

Vous pouvez également consulter en temps réel votre portefeuille titres1 via votre accès internet sécurisé ou demander, à tout moment, le détail de ce dernier.

Un service d'information à forte valeur ajoutée

Pour vous aider dans votre prise de décision, vous bénéficiez :

  • d'un Focus de la Gestion conseillée de Transatlantique Gestion qui vous sera envoyé par courrier électronique pour vous informer de l’actualité économique et financière ainsi que de nos recommandations.

© Transatlantique Gestion - Mai 2013

1 Les titres financiers peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.

Vos contacts 
  • Jean-Michel Anjou
    01 56 88 74 56
  • Stéphane Deparis
    01 56 88 76 75
  • Philippe Garnier
    01 56 88 76 78
  • Florence Marciano
    01 56 88 76 86
  • Julien Brun
    01 56 88 72 72

Votre gérant de portefeuille

Selon vos besoins, vos avoirs et votre orientation de gestion, votre gérant de portefeuille vous apporte des réponses concrètes, détaillées et innovantes pour gérer votre épargne.

Ingénierie patrimoniale

Au-delà de l'offre de gestion de Transatlantique Gestion, la Banque Transatlantique est à même d'accompagner les clients dans leurs demandes d'optimisation juridique et fiscale de leur patrimoine, ainsi que dans les services bancaires au quotidien.

 

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