Mise en œuvre de la gestion conseillée
La gestion conseillée peut se décliner au sein d’enveloppes diverses :
- Comptes titres
- Contrat d’assurance vie en capitalisation
- Plan d’Epargne en Actions
Elle peut porter sur des titres vifs ou des fonds d’investissement. Selon le choix opéré, le gérant conseil s’appuiera sur des expertises internes ou externes différentes : bureau d’analyse et information financière en continu dans un cas, sélectionneur de fonds dans l’autre cas.
Rôle du gérant conseil présent en région
- Formuler des recommandations
-
Échanger avec vous sur l’actualité des marchés financiers, des titres et des fonds
- Proposer des études de portefeuille
- Assurer la sécurité et la qualité dans la passation de vos ordres