L'essentiel sur le fonds dédié

La mise en place d'un fonds dédié est un service sur mesure proposée par CIC Banque Privée avec l'aide de sa société de gestion.

Destinée aux personnes physiques, groupes familiaux, associations et institutionnels, voire personnes morales disposant d'un capital significatif et souhaitant en confier la gestion à des équipes expertes. Ce dispositif répond à différentes aspirations : performance, cadre juridique adapté et fiscalité plus favorable sous certaines conditions.

Dans cette logique, CIC Banque Privée avec l'aide de sa société de gestion, Crédit Mutuel Gestion, vous propose sa structuration d'investissement dédiée. Pourquoi choisir un fonds dédié ? Le fonds dédié est une solution d'investissement personnalisée. Il est élaboré à partir d'un cahier des charges défini ensemble afin de répondre précisément à vos besoins et à votre horizon de placement.

Que vous soyez une personne physique, une personne morale ou un groupe familial, cette approche de gestion s'inscrit dans un cadre réglementaire protecteur et est soumis à un contrôle permanent d'acteurs indépendants les uns des autres. En plus d'une fiscalité simplifiée par rapport à la gestion en ligne directe d'une réduction des risques grâce à leur mutualisation, vous bénéficiez d'un accompagnement de proximité et local.

CIC Banque Privée a développé cette expertise depuis plus de quinze ans et Crédit Mutuel Gestion gère plus 22,5 milliards d'euros pour tout type de clientèle.

Crédit Mutuel Gestion déploie cette expertise en mobilisant des outils propriétaires pour une gestion alignée sur vos objectifs, avec un accompagnement partout en France.

Une transparence avec l'appui de reporting mensuel dédié, d'analyse et commentaires de gestion complété par la force de l'accompagnement de votre gérant, toujours à vos côtés.

Accessible dès 4 millions d'euros sous forme de FCP ou de SICAV, le fonds dédié peut accueillir jusqu'à 20 porteurs et être logés via contrats d'assurance vie ou de capitalisation en compte titres ou encore dans votre pays sous certaines conditions.

Un processus de mise en place éprouvé et transparent en quatre étapes :

• La définition de votre stratégie : objectifs de rendement, niveau de risque, allocation cible et nom du fonds.
• La phase réglementaire : rédaction des documents réglementaires obligatoires et échanges avec l'AMF. Vous n'avez rien à gérer. Nous prenons en charge l'intégralité des démarches.
• L'alimentation du fonds : par liquidité, depuis un compte titres ou une assurance vie, ou par titres depuis un compte titres avant publication de la première valeur liquidative.
• Gestion quotidienne du fonds : échanges réguliers, reporting et rapports annuels.

Cette solution vous intéresse ? Conçue pour porter vos projets et structurer votre patrimoine dans la durée, le fonds dédié est un outil exclusif. Pour en savoir plus et initier cette démarche, il vous suffit de contacter votre interlocuteur privilégié.