La gestion conseillée

Mise en œuvre de la gestion conseillée

La gestion conseillée peut se décliner au sein d'enveloppes diverses :

  • Comptes titres
  • Contrat d'assurance vie en capitalisation
  • Plan d'Epargne en Actions

Elle peut porter sur des titres vifs ou des fonds d'investissement. Selon le choix opéré, le gérant conseil s'appuiera sur des expertises internes ou externes différentes : bureau d'analyse et information financière en continu dans un cas, sélectionneur de fonds dans l'autre cas.

Rôle du gérant conseil présent en région

  • Formuler des recommandations
  • Échanger avec vous sur l'actualité des marchés financiers, des titres et des fonds

  • Proposer des études de portefeuille
  • Assurer la sécurité et la qualité dans la passation de vos ordres