Ensemble, donnons du sens à votre patrimoine. Entrer en relation
La banque privée experte des dirigeants et des familles actionnaires
Banque privée de référence des dirigeants d’entreprise et des familles actionnaires, CIC Banque Privée s’appuie sur un positionnement historique et une expertise reconnue. Avec une PME sur trois cliente du CIC en France1, nous accompagnons depuis de nombreuses années celles et ceux pour qui l’entreprise constitue à la fois un outil professionnel stratégique et le cœur du patrimoine.
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Temps de lecture : 2minutes
Un accompagnement patrimonial construit autour de l’entreprise
Cette double dimension – entrepreneuriale et patrimoniale – structure l’ensemble de notre approche. À chaque étape de la vie de l’entreprise, nous intégrons les enjeux économiques, juridiques, fiscaux et familiaux qui accompagnent sa création, son développement, sa transmission ou sa cession. La transformation progressive d’un patrimoine professionnel en patrimoine privé constitue un moment-clé, souvent structurant pour le dirigeant et sa famille. Elle appelle une vision globale, maîtrisée et durable.
Une approche globale, personnalisée et inscrite dans la durée
Parce que chaque trajectoire patrimoniale est singulière, nous déployons un accompagnement personnalisé, articulant de manière cohérente patrimoine professionnel et patrimoine privé. Notre ambition est de construire, avec vous, une stratégie patrimoniale lisible et évolutive, alignée avec vos objectifs, vos contraintes et vos aspirations.
Présentes sur l’ensemble du territoire, nos équipes conjuguent proximité et haut niveau d’expertise. CIC Banque Privée s’appuie sur un réseau de 50 agences et 430 collaborateurs, dédiés à l’accompagnement des dirigeants et des familles actionnaires. Votre banquier privé, interlocuteur central de la relation, est épaulé par un attaché de clientèle et par des experts spécialisés en gestion financière, ingénierie patrimoniale et investissements immobiliers.
La force d’une banque privée et d’un grand groupe
Au-delà de nos expertises internes, nous donnons accès à des solutions spécifiques issues des savoir-faire de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : investissements en non coté, conseil en fusion-acquisition, accompagnement philanthropique, art et collections, ingénierie internationale. Cette architecture ouverte est complétée par une sélection rigoureuse de partenaires reconnus, afin de proposer une gamme étendue de solutions adaptées aux situations patrimoniales les plus complexes.
Ainsi, CIC Banque Privée conjugue la solidité d’un grand groupe bancaire, l’exigence d’une banque privée et l’esprit d’accompagnement de long terme, au service des dirigeants et des familles actionnaires.